Business Central - Les ventes et achats récurrents Tutoriels

Cette vidéo présente les étapes importantes du processus de gestion des ventes dans Microsoft Business Central en quatre phases distinctes :
la création d'une commande client, la validation de la commande, la visualisation des détails de la commande et l'enregistrement du paiement client.
Le tutoriel montre comment remplir les champs obligatoires pour créer une nouvelle commande, comment alimenter les lignes d'article et comment sélectionner l'élément qui concerne la commande.
La vidéo est destinée à un usage professionnel dans la solution Microsoft Business Central et présente les nouveautés de la plateforme.

4:35
2502 vues

Lecteur vidéo en cours de chargement.

Introduction

Temps actuel 0:00

Durée 0:00

Chargé: 0%

Type de flux EN DIRECT

Temps restant 0:00

Disponible dans Business Central

Objectifs :

L'objectif de cette vidéo est d'expliquer comment utiliser la fonctionnalité d'achat ou de vente récurrente dans Microsoft Business Central, en se concentrant sur la génération de factures d'achat et l'association de lignes d'achat récurrentes à des fournisseurs.

Chapitres :

Introduction à la fonctionnalité d'achat récurrent
Dans cette séquence, nous allons explorer la fonctionnalité d'achat ou de vente récurrente dans Microsoft Business Central. En tant que comptable, je vais vous montrer comment générer une facture d'achat et utiliser les lignes d'achat récurrentes pour simplifier le processus.
Génération d'une facture d'achat
Pour commencer, vous pouvez générer une facture d'achat soit à partir du menu dédié, soit en utilisant la barre de recherche pour trouver la feuille correspondante. Cliquez sur le bouton 'Nouveau' pour créer une nouvelle facture, qui par défaut ne sera pas alimentée par des lignes d'achat.
Alimentation des lignes de facture
Vous avez plusieurs options pour alimenter les lignes de votre facture : - Saisir manuellement les lignes. - Importer des lignes depuis une commande précédente. - Utiliser une liste d'achats récurrents, qui peut être générée à partir d'une feuille spécifiquement nommée 'ligne d'achat récurrente'.
Accès aux lignes d'achat récurrentes
Pour accéder aux lignes d'achat récurrentes, utilisez la loupe dans la barre de recherche et saisissez un mot-clé. Vous verrez les options disponibles, et dans ce cas, nous allons nous intéresser aux lignes d'achat récurrentes. Vous pouvez créer une nouvelle liste ou modifier une liste existante, qui peut inclure des frais de transport ou de la peinture.
Association des lignes d'achat à un fournisseur
À partir de la page principale de Business Central ou de la barre de recherche, accédez à la liste des fournisseurs. Sélectionnez un fournisseur de matières premières et associez-lui les lignes d'achat d'une liste d'achats récurrents. Utilisez le bouton 'Plus d'options' pour accéder aux éléments associés, comme les achats de lignes récurrentes.
Configuration des lignes d'achat
Pour chaque type de document, vous pouvez spécifier si les lignes d'achat doivent être insérées de manière manuelle, automatique ou sur demande. Dans cet exemple, je vais choisir l'option 'Toujours demander' lors de la création d'une facture.
Finalisation de la facture d'achat
Après avoir sélectionné le fournisseur, vous pouvez extraire directement les lignes récurrentes associées. La facture d'achat se complétera automatiquement avec toutes les lignes prévues dans votre liste d'achats récurrents. Vous pouvez apporter des modifications ou supprimer des lignes si nécessaire.
Conclusion et applications
Dans l'environnement Microsoft Business Central, cette fonctionnalité est applicable non seulement pour les factures, mais aussi pour les commandes et les avoirs, tant pour la partie achat que pour la partie vente. Cela permet d'optimiser le processus de gestion des achats récurrents.

FAQ :

Qu'est-ce que Microsoft Business Central?

Microsoft Business Central est une solution de gestion d'entreprise qui aide les entreprises à gérer leurs finances, opérations, ventes et services à partir d'une plateforme intégrée.

Comment créer une facture d'achat dans Microsoft Business Central?

Pour créer une facture d'achat, connectez-vous à Microsoft Business Central, accédez au menu des factures d'achat, cliquez sur 'Nouveau', puis remplissez les informations nécessaires. Vous pouvez également importer des lignes d'achat récurrentes.

Qu'est-ce qu'une ligne d'achat récurrente?

Une ligne d'achat récurrente est un produit ou service que vous achetez régulièrement. Cela permet de simplifier le processus de commande en préenregistrant ces lignes dans le système.

Comment associer des lignes d'achat récurrentes à un fournisseur?

Pour associer des lignes d'achat récurrentes à un fournisseur, accédez à la liste des fournisseurs, sélectionnez le fournisseur souhaité, puis utilisez l'option 'Plus d'options' pour ajouter les lignes d'achat récurrentes.

Quels types de documents peuvent utiliser la fonctionnalité d'achat récurrent?

La fonctionnalité d'achat récurrent peut être utilisée pour les factures, les commandes et les avoirs, tant pour les achats que pour les ventes.

Quelques cas d'usages :

Gestion des achats récurrents pour une entreprise de construction

Une entreprise de construction peut utiliser les lignes d'achat récurrentes pour gérer l'approvisionnement en matériaux comme le ciment et la peinture. Cela permet de s'assurer que les matériaux nécessaires sont toujours disponibles sans avoir à passer des commandes manuelles chaque fois.

Optimisation des processus d'achat dans une entreprise de services

Une entreprise de services peut automatiser ses achats de fournitures de bureau en utilisant des lignes d'achat récurrentes. Cela réduit le temps passé à passer des commandes et garantit que les fournitures sont toujours en stock.

Amélioration de la gestion des stocks dans un magasin de détail

Un magasin de détail peut appliquer cette fonctionnalité pour gérer les commandes de produits populaires qui se vendent rapidement. En associant des lignes d'achat récurrentes à des fournisseurs, le magasin peut maintenir un niveau de stock optimal et éviter les ruptures de stock.

Glossaire :

Microsoft Business Central

Une solution de gestion d'entreprise qui permet aux utilisateurs de gérer leurs finances, opérations, ventes et services à partir d'une plateforme unique.

facture d'achat

Un document commercial émis par un fournisseur pour demander le paiement d'un produit ou service acheté par une entreprise.

lignes d'achat récurrentes

Des lignes de produits ou services qui sont régulièrement achetés par une entreprise, permettant une gestion simplifiée des commandes récurrentes.

barre de recherche

Un outil dans Microsoft Business Central qui permet aux utilisateurs de rechercher rapidement des informations ou des documents en saisissant des mots-clés.

fournisseur

Une entreprise ou un individu qui fournit des biens ou des services à une autre entreprise.

option d'insertion

Une fonctionnalité qui permet de choisir comment les lignes d'achat doivent être ajoutées à une facture, soit manuellement, automatiquement ou sur demande.

00:00:10

Dans cette séquence, je vais vous expliquer

00:00:12

comment utiliser la fonctionnalité

00:00:14

d'achat ou de vente récurrente.

00:00:16

Dans mon exemple,

00:00:17

je suis connecté à l'environnement

00:00:19

Microsoft Business central

00:00:21

en tant que rôle comptable.

00:00:23

Commençons sans plus tarder à

00:00:24

générer une facture d'achat,

00:00:25

soit à partir du menu facture d'achat,

00:00:29

soit en recherchant la feuille

00:00:31

correspondante à l'aide

00:00:32

de la barre de recherche.

00:00:37

Je clique ensuite sur le bouton nouveau.

00:00:42

J'arrive donc dans une nouvelle facture

00:00:45

****** qui par définition n'est

00:00:47

absolument pas alimentée par des Li.

00:00:51

J'ai la possibilité d'alimenter

00:00:53

les lignes manuellement,

00:00:54

d'importer des lignes depuis une

00:00:56

commande précédente ou encore

00:00:57

à partir d'une liste d'achats

00:00:59

récurrents qui peut être générée

00:01:01

à partir d'une feuille spécifique

00:01:03

nommée ligne d'achat récurrente.

00:01:05

Pour y accéder ?

00:01:08

Prenons la loupe permettant

00:01:10

d'accéder à la barre de recherche.

00:01:13

Je vais saisir un mot-clé.

00:01:16

On retrouve ici les options,

00:01:18

moi ce qui va m'intéresser dans mon cas,

00:01:19

ce sont les lignes d'achat récurrentes.

00:01:22

J'ai préalablement alimenté des

00:01:24

listes de lignes d'achat récurrentes.

00:01:27

Je peux en créer une nouvelle

00:01:29

ou venir modifier une liste

00:01:31

d'achats récurrents existante.

00:01:37

Dans ma liste, il y a notamment des

00:01:40

frais de transport et de la peinture.

00:01:43

Je pourrais ajouter des

00:01:46

lignes supplémentaires.

00:01:47

Je vais à présent associer

00:01:49

cette liste d'achats récurrents

00:01:51

à un de mes fournisseurs.

00:01:54

À partir de la page principale

00:01:56

des business central ou à

00:01:57

partir de la barre de recherche,

00:01:59

je souhaite accéder à la

00:02:01

liste des fournisseurs.

00:02:07

Prenons par exemple.

00:02:09

Le fournisseur de matières premières.

00:02:13

Je vais à présent lui associer

00:02:15

les lignes d'achat d'une liste

00:02:17

d'achats récurrents pour se

00:02:19

faire le bouton plus d'options.

00:02:21

Me permettra d'accéder

00:02:23

aux éléments associés.

00:02:26

Comme par exemple les achats

00:02:28

de lignes récurrentes.

00:02:32

Je n'ai plus qu'à sélectionner la liste

00:02:35

d'achats qui concerne ce fournisseur.

00:02:38

Là, prenons l'achat peinture.

00:02:40

Pour chaque type de document,

00:02:42

je vais pouvoir spécifier si

00:02:45

ces lignes d'achat doivent être

00:02:47

insérées de manière manuelle.

00:02:49

Automatique. Ou sur demande ?

00:02:52

Dans mon exemple,

00:02:54

je vais choisir toujours demander

00:02:56

lors de la création d'une facture.

00:02:59

Je peux quitter ensuite

00:03:01

l'affiche fournisseur ?

00:03:03

Pour régénérer ensuite.

00:03:04

Une facture d'achat ?

00:03:09

Je sélectionne mon fournisseur.

00:03:13

De matière première.

00:03:16

Étant donné que j'ai paramétré

00:03:18

l'option à toujours demandé,

00:03:21

j'ai la possibilité à partir de

00:03:24

la petite ligne qui se trouve

00:03:25

ici sur fond bleu d'extraire

00:03:27

directement les lignes récurrentes

00:03:30

associées aux lignes d'achat.

00:03:37

Ma facture d'achat se complète

00:03:39

automatiquement avec l'intégralité

00:03:41

des lignes que j'ai prévu dans

00:03:44

ma liste d'achats récurrents.

00:03:45

Je peux bien sûr apporter des modifications,

00:03:49

supprimer des lignes dans le cas où

00:03:51

j'avais laissé l'option d'insertion

00:03:53

des lignes en mode Manuel,

00:03:54

l'insertion des éléments se fera

00:03:57

en cliquant sur le bouton action.

00:04:01

Fonction. Autre.

00:04:04

Extraire les lignes d'achat récurrentes.

00:04:09

Puis la touche choquer. Je vais annuler.

00:04:14

Il ne me reste qu à remplir les

00:04:16

éventuelles champs manquants.

00:04:20

Et valider ma facture d'achat.

00:04:24

Dans l'environnement Microsoft

00:04:25

Business central cette fonctionnalité

00:04:27

est applicable pour les factures,

00:04:29

les bandes commandes ou les avoirs,

00:04:32

tant pour la partie achat

00:04:33

que pour la partie vente.

00:00:10

Nesta sequência, vou explicar

00:00:12

Como usar o recurso

00:00:14

compra ou venda recorrente.

00:00:16

No meu exemplo,

00:00:17

Estou ligado ao ambiente

00:00:19

Central de negócios da Microsoft

00:00:21

como um papel contabilístico.

00:00:23

Sem mais delongas, vamos começar com

00:00:24

gerar uma fatura de compra,

00:00:25

no menu Fatura de compra, ou

00:00:29

ou procurando a folha

00:00:31

correspondente à ajuda

00:00:32

na barra de pesquisa.

00:00:37

Em seguida, clico no novo botão.

00:00:42

Por isso, estou a apresentar uma nova fatura

00:00:45

que, por definição, não é

00:00:47

absolutamente não alimentado por Li.

00:00:51

Eu tenho a opção de poder

00:00:53

as linhas manualmente,

00:00:54

Importar linhas de um

00:00:56

encomenda anterior ou

00:00:57

de uma lista de compras

00:00:59

que podem ser gerados

00:01:01

de uma folha específica

00:01:03

denominada Linha de Compra Recorrente.

00:01:05

Como chegar?

00:01:08

Vamos pegar a lupa que permite

00:01:10

para aceder à barra de pesquisa.

00:01:13

Vou digitar uma palavra-chave.

00:01:16

Aqui estão as opções,

00:01:18

o que me interessará no meu caso,

00:01:19

Estas são as linhas de compra recorrentes.

00:01:22

Eu já me alimentei anteriormente

00:01:24

Listas de linhas de compra recorrentes.

00:01:27

Posso criar um novo

00:01:29

ou editar uma lista

00:01:31

compras recorrentes existentes.

00:01:37

Na minha lista, há, entre outras coisas,

00:01:40

Custos de envio e pintura.

00:01:43

Eu poderia acrescentar alguns

00:01:46

linhas adicionais.

00:01:47

Vou agora associar-me

00:01:49

Esta lista de compras recorrentes

00:01:51

a um dos meus fornecedores.

00:01:54

A partir da página principal

00:01:56

centro de negócios ou

00:01:57

Na barra de pesquisa,

00:01:59

Gostaria de aceder ao

00:02:01

lista de fornecedores.

00:02:07

Vamos dar o exemplo.

00:02:09

O fornecedor de matérias-primas.

00:02:13

Vou agora associá-lo com

00:02:15

Comprar linhas numa lista

00:02:17

compras recorrentes para

00:02:19

Torne o botão mais opções.

00:02:21

Vai me permitir acessar

00:02:23

itens relacionados.

00:02:26

Por exemplo, compras

00:02:28

de linhas recorrentes.

00:02:32

Tudo o que tenho de fazer é selecionar a lista

00:02:35

que diz respeito a esse fornecedor.

00:02:38

Aqui, vamos pegar a compra de tinta.

00:02:40

Para cada tipo de documento,

00:02:42

Poderei especificar se

00:02:45

Estas linhas de compra devem ser

00:02:47

inserido manualmente.

00:02:49

Automático. Ou a pedido?

00:02:52

No meu exemplo,

00:02:54

Vou escolher sempre perguntar

00:02:56

ao criar uma fatura.

00:02:59

Posso sair depois

00:03:01

O cartaz do fornecedor?

00:03:03

Para regenerar depois.

00:03:04

Uma fatura de compra?

00:03:09

Seleciono o meu fornecedor.

00:03:13

De matéria-prima.

00:03:16

Desde que configurei

00:03:18

a opção sempre pediu,

00:03:21

Tenho a opção de começar em

00:03:24

A pequena linha que é

00:03:25

Aqui no extrato de fundo azul

00:03:27

Linhas Diretamente Recorrentes

00:03:30

associados a linhas de compra.

00:03:37

A minha fatura de compra está a ser concluída

00:03:39

automaticamente com a totalidade da seringa

00:03:41

linhas que eu planejei no

00:03:44

minha lista de compras recorrentes.

00:03:45

Claro, eu posso fazer mudanças,

00:03:49

Excluir linhas caso

00:03:51

Eu tinha deixado a opção de inserção

00:03:53

Linhas no modo Manual,

00:03:54

A inserção dos elementos será feita

00:03:57

clicando no botão de ação.

00:04:01

Função. Outros.

00:04:04

Recupere linhas de compra recorrentes.

00:04:09

Em seguida, a chave de choque. Vou cancelar.

00:04:14

Tudo o que tenho de fazer é preencher o

00:04:16

quaisquer campos em falta.

00:04:20

E validar a minha fatura de compra.

00:04:24

No ambiente Microsoft

00:04:25

Funcionalidade Business Central

00:04:27

é aplicável às faturas,

00:04:29

fitas ou notas de crédito encomendadas,

00:04:32

ambos para a parte de compra

00:04:33

do que para a parte de vendas.

Mandarine AI: CE QUI POURRAIT VOUS INTÉRESSER

LES COURS ASSOCIÉS Ce tutoriel fait partie des cours suivants

Gratuit

3514 vues

Solution de gestion pour les PME : Business central

Ce programme vous propose la présentation d'une solution unique et très complète pour répondre à votre besoin de croissance. Microsoft Busin...

Cours E-learning

TOUS LES COURS