Business Central - Gestion des avoirs reçus Tutoriels

Résumé de la vidéo "Gestion des avoirs reçus" dans Microsoft Business Central :
La gestion des avoirs reçus est simplifiée grâce à une liaison automatique avec la facture d'achat originale du fournisseur, réduisant les erreurs de saisie manuelle.
La fonctionnalité de copie de document permet de récupérer toutes les informations de la facture concernée, ce qui facilite la saisie de l'avoir.
Il est également possible d'affiner la quantité retournée et de renseigner le numéro de la voir.
Une fois validé, l'avoir peut être attaché à la facture ouverte correspondante pour la clôturer.
Cette vidéo présente une nouvelle fonctionnalité de Microsoft Business Central pour les professionnels.

  • 3:40
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Introduction
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    Objectifs :

    L'objectif de cette vidéo est de démontrer comment la gestion des avoirs dans Business Central est facilitée par l'automatisation de la liaison entre l'avoir et la facture d'achat originale du fournisseur. Cela permet de réduire les erreurs liées à la saisie manuelle et d'optimiser le processus de retour de marchandises.

    Chapitres :

    1. Introduction à la gestion des avoirs
      La gestion des avoirs dans Business Central est simplifiée grâce à une liaison automatique entre l'avoir et la facture d'achat originale. Cette fonctionnalité réduit les erreurs de saisie manuelle et améliore l'efficacité du processus de retour de marchandises.
    2. Accéder à la fonctionnalité d'avoir
      Pour commencer, cliquez sur le bouton approprié dans l'écran d'accueil. Vous aurez la possibilité de choisir un fournisseur. Si vous effectuez un retour de marchandises d'un achat précédent, certaines informations se rempliront automatiquement, ce qui facilite la saisie.
    3. Utilisation de la fonctionnalité de copie de document
      Une des fonctionnalités clés est la possibilité de copier un document. Dans un menu préparé, vous pouvez rechercher une facture spécifique liée à ce fournisseur. Cela vous permet de récupérer toutes les lignes de la facture, ce qui est particulièrement utile si vous avez plusieurs articles à retourner.
    4. Saisie des détails de l'avoir
      Après avoir sélectionné la facture, le système récupère automatiquement les informations. Vous pouvez ajuster la quantité retournée. Par exemple, si vous retournez trois éléments, le montant de l'avoir sera recalculé automatiquement. Il est important de renseigner le numéro de l'avoir si vous l'avez reçu de votre fournisseur.
    5. Validation et vérification de l'avoir
      Une fois que toutes les informations sont saisies, vous pouvez valider l'avoir. Il est également possible de visualiser le document pour vérifier que tout est correct. Ensuite, retournez à l'écran du fournisseur pour consulter la liste des factures enregistrées.
    6. Clôture de la facture
      Après avoir rattaché l'avoir à la facture, celle-ci sera considérée comme clôturée. Cela permet de finaliser le processus de retour de marchandises de manière efficace.
    7. Conclusion
      Cette vidéo a démontré la simplicité et l'efficacité de la création d'avoirs et de leur rattachement à des factures ouvertes dans Business Central. Grâce à ces fonctionnalités, la gestion des retours de marchandises est grandement facilitée.

    FAQ :

    Qu'est-ce qu'un avoir dans Business Central?

    Un avoir dans Business Central est un document qui permet de gérer les retours de marchandises en le liant à la facture d'achat originale, facilitant ainsi le processus de comptabilité.

    Comment créer un avoir dans Business Central?

    Pour créer un avoir, cliquez sur le bouton approprié dans l'écran d'accueil, choisissez le fournisseur concerné, sélectionnez la facture liée, et renseignez les détails nécessaires avant de valider l'avoir.

    Quels sont les avantages de la liaison automatique des avoirs?

    La liaison automatique des avoirs réduit les erreurs de saisie manuelle, accélère le processus de création d'avoirs et assure une meilleure précision dans la gestion des factures.

    Que faire si la quantité retournée est différente de celle de la facture?

    Vous pouvez ajuster la quantité retournée lors de la création de l'avoir en modifiant le nombre d'articles retournés, ce qui mettra à jour automatiquement le montant de l'avoir.

    Comment vérifier que l'avoir a bien été rattaché à la facture?

    Vous pouvez vérifier le rattachement de l'avoir à la facture en consultant la liste des factures enregistrées pour le fournisseur concerné, où la facture sera marquée comme clôturée.

    Quelques cas d'usages :

    Gestion des retours de marchandises

    Dans un environnement de vente au détail, les employés peuvent utiliser la fonctionnalité d'avoir pour gérer efficacement les retours de produits défectueux, en les liant directement aux factures d'achat, ce qui simplifie la comptabilité et réduit les erreurs.

    Amélioration de la productivité comptable

    Les équipes comptables peuvent gagner du temps en utilisant la liaison automatique des avoirs, ce qui leur permet de traiter rapidement les retours et de maintenir des enregistrements précis sans saisie manuelle, améliorant ainsi l'efficacité globale.

    Suivi des retours fournisseurs

    Les responsables des achats peuvent suivre les retours de marchandises en utilisant les avoirs pour s'assurer que les fournisseurs sont correctement crédités, ce qui aide à maintenir de bonnes relations commerciales et à éviter les litiges.

    Réduction des erreurs de facturation

    En utilisant la fonctionnalité de liaison automatique, les entreprises peuvent réduire les erreurs de facturation liées aux retours, ce qui minimise les pertes financières et améliore la satisfaction client.

    Glossaire :

    Avoir

    Un avoir est un document comptable qui atteste d'un retour de marchandises ou d'une réduction de prix accordée par un fournisseur. Il permet de compenser une facture d'achat.

    Facture

    Une facture est un document commercial qui détaille les biens ou services fournis par un vendeur à un acheteur, ainsi que le montant dû.

    Saisie manuelle

    La saisie manuelle fait référence à l'entrée de données par un utilisateur, souvent sujette à des erreurs humaines, contrairement à une saisie automatique.

    Liaison automatique

    La liaison automatique est un processus qui relie automatiquement des documents ou des données entre eux, réduisant ainsi le besoin d'intervention manuelle.

    Quantité retournée

    La quantité retournée désigne le nombre d'articles qui ont été renvoyés au fournisseur, souvent en raison de défauts ou d'erreurs dans la commande.

    résultat(s)
    00:00:11
    La gestion des avoirs reçus
    00:00:13
    dans business central nous est
    00:00:14
    vraiment facilitée par une liaison
    00:00:16
    automatique de l'avoir à la facture
    00:00:18
    d'achat originale du fournisseur.
    00:00:20
    Ce qui permet de réduire les erreurs
    00:00:22
    liées à une saisie manuelle pour
    00:00:24
    enregistrer un avoir cliquons sur
    00:00:25
    ce bouton dans l'écran d'accueil.
    00:00:31
    Ici, très logiquement,
    00:00:32
    nous pouvons choisir un fournisseur.
    00:00:33
    Donc si il s'agissait d'un
    00:00:35
    retour de marchandise,
    00:00:36
    d'un achat que nous avions
    00:00:38
    effectué auprès de ce fournisseur,
    00:00:39
    vous voyez que je l'ai déjà.
    00:00:41
    Quelques informations se
    00:00:43
    remplissent automatiquement.
    00:00:44
    Donc ensuite, bien évidemment,
    00:00:45
    nous allons avoir des détails à
    00:00:48
    renseigner pour la saisie de cet avoir.
    00:00:50
    Ce qui facilite grandement la chose,
    00:00:52
    c'est la fonctionnalité
    00:00:53
    de copie d'un document,
    00:00:54
    donc ici dans un menu préparé,
    00:00:56
    je vais pouvoir tout simplement
    00:00:58
    aller chercher une facture
    00:00:59
    concernant ce fournisseur.
    00:01:03
    Je vais éventuellement le rechercher
    00:01:05
    ici pour pouvoir avoir uniquement
    00:01:07
    les factures de ce fournisseur.
    00:01:11
    Et donc cette première facture
    00:01:12
    qui est tout en haut de la liste,
    00:01:14
    c'est celle qui concerne cet avoir,
    00:01:16
    et vous pouvez d'ailleurs constater ici
    00:01:18
    que le montant est toujours ouvert,
    00:01:20
    c'est-à-dire que nous n'avons pas
    00:01:21
    payé cette facture pour le moment
    00:01:23
    puisque nous avons eu un souci et nous
    00:01:26
    avons dû retourner des marchandises.
    00:01:28
    Je vais pouvoir sélectionner cette facture,
    00:01:29
    ce qui va permettre au système de
    00:01:32
    pouvoir récupérer toutes les lignes
    00:01:34
    qui étaient dans cette facture.
    00:01:36
    Ici, nous n'en avons qu'une,
    00:01:37
    mais on peut imaginer le gain
    00:01:38
    de temps lorsque par exemple,
    00:01:40
    vous avez plusieurs lignes et que vous
    00:01:42
    devez renseigner ce qui a été retourné.
    00:01:44
    Ici, on va pouvoir récupérer
    00:01:46
    toutes les informations.
    00:01:47
    C'est déjà un gros avantage et
    00:01:49
    on va bien sûr pouvoir affiner
    00:01:50
    la quantité qui a été retournée.
    00:01:52
    Si par exemple,
    00:01:53
    je mets ici 3 éléments retournés.
    00:01:58
    Je vais avoir automatiquement
    00:01:59
    un calcul du montant de l'avoir.
    00:02:03
    Ici, je vais laisser pour l'exemple
    00:02:04
    la totalité de la marchandise.
    00:02:06
    On va considérer que tout a été renvoyé.
    00:02:11
    Alors bien sûr, il ne faut pas
    00:02:12
    oublier de renseigner le numéro,
    00:02:13
    de la voir si vous l'avez
    00:02:14
    reçu par votre fournisseur.
    00:02:21
    Bien évidemment, vous avez un tas
    00:02:23
    d'informations qui peuvent être
    00:02:25
    renseignées de manière supplémentaire.
    00:02:27
    Nous n'allons pas aller trop dans
    00:02:28
    le détail pour cette démonstration,
    00:02:30
    nous allons considérer que l'avoir
    00:02:31
    concerne la facture entière.
    00:02:36
    Voilà donc je peux maintenant
    00:02:38
    valider l'avoir de cette façon.
    00:02:44
    Ensuite, on peut également visualiser
    00:02:45
    le document pour bien vérifier
    00:02:47
    que nous sommes dans le vrai.
    00:02:52
    Ce que l'on va faire maintenant,
    00:02:53
    c'est retourner sur l'écran
    00:02:55
    du fournisseur en question.
    00:03:01
    Et je vais donc rechercher dans
    00:03:02
    la liste de mes fournisseurs.
    00:03:04
    Je vais retourner sur fabricant am,
    00:03:07
    qui est le fournisseur concerné et
    00:03:10
    je vais maintenant dans les factures
    00:03:12
    enregistrées que je retrouve ici.
    00:03:14
    Je vais pouvoir constater que ma facture
    00:03:17
    de 1964€ va maintenant être considérée
    00:03:20
    comme clôturé puisque nous avons
    00:03:23
    rattaché cet avoir à cette facture,
    00:03:25
    ce qui nous permet de fermer tout
    00:03:28
    simplement cette même facture.
    00:03:30
    Voilà, vous avez vu comment il est
    00:03:32
    simple et facile de créer des avoirs et
    00:03:35
    de les rattacher à des factures encore
    00:03:37
    ouvertes pour pouvoir les clôturer.

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    résultat(s)
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    Gestão dos ativos recebidos
    00:00:13
    No Business Central, somos
    00:00:14
    realmente facilitado por um
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    Nota de crédito automática para fatura
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    compra original do fornecedor.
    00:00:20
    Isso reduz os erros
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    ligado à entrada manual para
    00:00:24
    Guardar uma nota de crédito, clique em
    00:00:25
    na tela inicial.
    00:00:31
    Aqui, logicamente,
    00:00:32
    Podemos escolher um fornecedor.
    00:00:33
    Então, se fosse um
    00:00:35
    devolução de bens,
    00:00:36
    de uma compra que tivemos
    00:00:38
    feito com este fornecedor,
    00:00:39
    Você vê que eu já tenho.
    00:00:41
    Algumas informações podem ser encontradas
    00:00:43
    preenchimento automático.
    00:00:44
    Então, é claro,
    00:00:45
    Vamos ter alguns detalhes em
    00:00:48
    Preencha para a apreensão deste crédito.
    00:00:50
    O que torna muito mais fácil,
    00:00:52
    Esse é o recurso
    00:00:53
    uma cópia de um documento,
    00:00:54
    Então, aqui em um menu preparado,
    00:00:56
    Eu só vou ser capaz de
    00:00:58
    Levantar uma fatura
    00:00:59
    sobre este provedor.
    00:01:03
    Eventualmente, vou procurá-lo
    00:01:05
    aqui para poder ter apenas
    00:01:07
    faturas desse fornecedor.
    00:01:11
    E assim esta primeira fatura
    00:01:12
    que está no topo da lista,
    00:01:14
    é a que diz respeito a este ativo,
    00:01:16
    E você pode ver aqui
    00:01:18
    que o montante ainda está em aberto,
    00:01:20
    ou seja, não temos
    00:01:21
    pagou essa conta por enquanto
    00:01:23
    desde que tivemos um problema e nós
    00:01:26
    teve de devolver mercadorias.
    00:01:28
    Poderei selecionar esta fatura,
    00:01:29
    Isso permitirá que o sistema
    00:01:32
    Ser capaz de recuperar todas as linhas
    00:01:34
    que estavam nesse projeto de lei.
    00:01:36
    Aqui temos apenas um,
    00:01:37
    Mas podemos imaginar o ganho
    00:01:38
    Momento em que, por exemplo,
    00:01:40
    Você tem várias linhas e você
    00:01:42
    deve preencher o que foi devolvido.
    00:01:44
    Aqui, poderemos recuperar
    00:01:46
    todas as informações.
    00:01:47
    Isso já é uma grande vantagem e
    00:01:49
    Claro, seremos capazes de refinar
    00:01:50
    a quantidade devolvida.
    00:01:52
    Se, por exemplo,
    00:01:53
    Estou colocando aqui 3 itens devolvidos.
    00:01:58
    Eu vou tê-lo automaticamente
    00:01:59
    um cálculo do montante do crédito.
    00:02:03
    Aqui vou sair, por exemplo:
    00:02:04
    toda a mercadoria.
    00:02:06
    Vamos considerar que tudo foi enviado de volta.
    00:02:11
    Então, é claro, você não deve
    00:02:12
    esquecendo-se de introduzir o número,
    00:02:13
    para ver se você tem
    00:02:14
    recebidas pelo seu fornecedor.
    00:02:21
    Claro, você tem um monte
    00:02:23
    informações que podem ser
    00:02:25
    adicionalmente povoado.
    00:02:27
    Não vamos muito longe
    00:02:28
    os pormenores desta demonstração,
    00:02:30
    Vamos considerar que o
    00:02:31
    é para toda a fatura.
    00:02:36
    Então agora eu posso
    00:02:38
    Valide a nota de crédito desta forma.
    00:02:44
    Então também podemos visualizar
    00:02:45
    o documento a verificar
    00:02:47
    que temos razão.
    00:02:52
    O que vamos fazer agora,
    00:02:53
    é voltar para a tela
    00:02:55
    do fornecedor em questão.
    00:03:01
    E por isso vou procurar em
    00:03:02
    a lista dos meus fornecedores.
    00:03:04
    Eu vou voltar para o fabricante am,
    00:03:07
    quem é o fornecedor relevante, e
    00:03:10
    Agora vou para as faturas
    00:03:12
    que encontro aqui.
    00:03:14
    Vou poder ver que a minha conta
    00:03:17
    a partir de 1964€ será agora considerado
    00:03:20
    como vedado desde que temos
    00:03:23
    vinculou a nota de crédito à fatura,
    00:03:25
    o que nos permite fechar tudo
    00:03:28
    apenas essa mesma conta.
    00:03:30
    Lá está, já viu como é
    00:03:32
    simples e fácil de criar notas de crédito e
    00:03:35
    para vinculá-los ainda mais a faturas
    00:03:37
    abrir para que possam ser vedados.

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